作者|朱華雷，編輯|wjx

(資料圖)

來源：巨豐投顧、好股票應(yīng)用

盤面簡述

早盤市場繼續(xù)呈現(xiàn)震蕩回升，盤中兩市行業(yè)再現(xiàn)分化和局部輪動，家居用品、紡織服飾、日用化工、證券、房地產(chǎn)、家用電器、保險、商業(yè)連鎖、造紙、釀酒、通信設(shè)備、食品飲料、鋼鐵、工程機械等行業(yè)呈現(xiàn)盤中活躍，船舶、酒店餐飲、旅游、傳媒娛樂、航空、通用機械、文教休閑、互聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)呈現(xiàn)盤中回調(diào)；題材板塊方面，C2M概念、免稅概念、預(yù)制菜、新零售、嬰童概念、租購?fù)瑱?quán)、網(wǎng)絡(luò)直播、跨境電商、種業(yè)、超導(dǎo)概念、智能家居、信息安全等題材呈現(xiàn)盤中活躍，胎壓監(jiān)測、一體壓鑄、減速器、高壓快充、知識產(chǎn)權(quán)、汽車熱管理、新能源車、虛擬電廠、毫米波雷達、復(fù)合銅箔、充電樁等題材呈現(xiàn)走弱。

熱點板塊

證券板塊盤中持續(xù)走高，信達證券沖擊漲停，太平洋4天3板，天風(fēng)證券大漲8%、首創(chuàng)證券、東吳證券、中國銀河、湘財股份均漲超5%。

保險板塊盤中異動，新華保險、中國人壽、天茂集團、中國平安、中國人保、中國太保等險資股全線拉升。

家居、家電板塊震蕩走強，森鷹窗業(yè)漲超10%、匠心家居、趣睡科技、志邦家居、火星人、老板電器均漲超4%。

鋼鐵板塊震蕩走高，方大特鋼大漲7%，廈工股份、華菱鋼鐵、包鋼股份、鞍鋼股份、馬鋼股份等漲幅靠前。消息面上，國泰君安表示，當(dāng)前鋼鐵板塊處于低配置、低預(yù)期、低估值階段，需求預(yù)期的好轉(zhuǎn)以及供給潛在的收縮預(yù)期，將帶來行業(yè)盈利的觸底與估值的修復(fù)。

汽車整車股快速反彈，賽力斯、海馬汽車漲超7%，江鈴汽車、亞星客車、東風(fēng)汽車、長城汽車、長安汽車、上汽集團等跟漲。

房地產(chǎn)板塊開盤再度活躍，冠城大通快速漲停，中迪投資、金科股份、光明地產(chǎn)、濱江集團、大龍地產(chǎn)等跟漲。消息面上，住建部部長倪虹近日表示，要繼續(xù)鞏固房地產(chǎn)市場企穩(wěn)回升態(tài)勢，大力支持剛性和改善性住房需求，進一步落實好降低購買首套住房首付比例和貸款利率、改善性住房換購稅費減免、個人住房貸款“認房不用認貸”等政策措施。

智能駕駛板塊持續(xù)走強，賽力斯?jié)q停，云意電氣漲超10%，星源卓鎂、漢宇集團、浙江世寶、豪恩汽電漲超5%。消息面上，寶馬集團宣布正在加快開發(fā)L3級自動駕駛功能，全球計劃于2023年底或2024年初上市，寶馬中國研發(fā)團隊也已啟動L3級自動駕駛的本土化研發(fā)。

紡織服裝板塊走強，紅蜻蜓漲停，比音勒芬、如意集團、云中馬、安奈兒、華利集團等快速跟漲。

小金屬板塊震蕩反彈，云南鍺業(yè)逼近漲停，羅平鋅電、馳宏鋅鍺、中金嶺南、鋅業(yè)股份等快速沖高。消息面上，我國7月初宣布，從8月1日起對鎵、鍺相關(guān)物項實施出口管制。在出口限制即將啟動之際，美國五角大樓計劃在年底前向美國或加拿大公司首次簽訂回收鎵的合同。

醫(yī)美概念股震蕩走強，水羊股份漲超10%，金發(fā)拉比漲停，朗姿股份、景峰醫(yī)藥、貝泰妮、漢商集團等跟漲。消息面上，水羊股份發(fā)布半年報顯示上半年營業(yè)收入22.9億元，同比增長4%，凈利潤1.42億元，同比增長72.02%。

零售股再度活躍，國芳集團3連板，中央商場漲超5%，徐家匯、三江購物、匯嘉時代、步步高、中百集團等跟漲。

信創(chuàng)概念股震蕩反彈，太極股份漲超7%，頂點軟件、麒麟信安漲超5%，中國軟件、海量數(shù)據(jù)、安恒信息等跟漲。消息面上，麒麟軟件公眾號發(fā)布，麒麟軟件獨家中標(biāo)中國郵政集團服務(wù)器操作系統(tǒng)采集項目，采購量超六萬套，進一步擴大了麒麟操作系統(tǒng)生態(tài)。

政策消息

國家能源局：加快建設(shè)農(nóng)村分布式能源和充電基礎(chǔ)設(shè)施

近日，國家能源局鄉(xiāng)村振興工作領(lǐng)導(dǎo)小組召開2023年第二次會議。會議強調(diào)，持續(xù)推進農(nóng)網(wǎng)鞏固提升工程，抓好農(nóng)村可再生能源發(fā)展，提升農(nóng)村清潔供暖水平，加快建設(shè)農(nóng)村分布式能源和充電基礎(chǔ)設(shè)施，全力推動定點幫扶縣、對口支援縣振興發(fā)展。

央行：上半年長三角地區(qū)人民幣貸款同比多增9436億元

央行上海總部數(shù)據(jù)顯示，上半年，長三角地區(qū)人民幣貸款增加5.39萬億元，同比多增9436億元。分部門看，住戶部門貸款增加6660億元，同比少增48億元，其中，短期貸款增加3774億元，中長期貸款增加2887億元。6月份，人民幣貸款增加1.08萬億元，同比多增914億元。

巨豐觀點

總體來看，市場呈現(xiàn)震蕩修復(fù)格局，盤中兩市行業(yè)再現(xiàn)輪動。家居用品、紡織服飾、日用化工、證券、房地產(chǎn)、家用電器、保險、商業(yè)連鎖、造紙、釀酒、通信設(shè)備、食品飲料、鋼鐵、工程機械等行業(yè)呈現(xiàn)盤中活躍，船舶、有色、酒店餐飲、旅游、傳媒娛樂、電氣設(shè)備、航空、通用機械、傳媒娛樂等行業(yè)呈現(xiàn)盤中回調(diào)。

近期市場持續(xù)反彈后，短期資金面出現(xiàn)一定分歧，獲利盤的回吐以及熱點板塊的回調(diào)引發(fā)場內(nèi)資金短期出逃，市場盤中分歧加大。從近期板塊表現(xiàn)來看，受政策提振的板塊表現(xiàn)較為亮眼，地產(chǎn)、家居、建材、家電等板塊受到市場熱炒，在于中央政治局會議定調(diào)，下半年經(jīng)濟工作將繼續(xù)促進內(nèi)需消費。短期來看，中央政治局會議促進了短期市場的活力，提振投資者信心。而從中長期來看，將繼續(xù)推進國內(nèi)經(jīng)濟的企穩(wěn)和復(fù)蘇，為資本市場的修復(fù)提供重要支撐。隨著近期重磅會議的提振以及美聯(lián)儲加息政策的落地，市場未來的干擾因素將越來越少，A股市場有望在情緒面改善、資金面回流驅(qū)動下迎來階段性修復(fù)。而投資機會上，下半年積極的經(jīng)濟工作仍以維穩(wěn)為主，消費、投資將繼續(xù)成為帶動經(jīng)濟增長的雙引擎。從目前管理層所傳遞的信號來看，促消費將繼續(xù)成為提振經(jīng)濟的主要抓手，因此，未來機會上，大消費和基建仍具有中長期投資機會，另外，人工智能、6G、量子科技等新興產(chǎn)業(yè)也有望在政策加碼下迎來投資機遇。

作者：朱華雷 執(zhí)業(yè)證書：A0680613030001

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