編者按：北京時間8月14日凌晨，國際知名指數(shù)編制公司MSCI宣布，將實施納入A股的第二步，把現(xiàn)有A股的納入因子從2.5%提高至5%。分析人士認為，9月份MSCI將進入納入A股的第二步，有望帶來約165.4億美元的增量資金。近期，多數(shù)外資機構(gòu)仍對A股市場前景看好，以QFII為代表的外資動向愈發(fā)受到市場關(guān)注。今日本報特從QFII持倉、海外機構(gòu)調(diào)研、北上資金等三方面追蹤分析外資最新動態(tài)，供投資者參考。
QFII新進增持21家公司
隨著上市公司陸續(xù)披露2018年上半年業(yè)績報告，QFII二季度持倉變化逐漸揭曉。《證券日報》市場研究中心根據(jù)同花順數(shù)據(jù)統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，在已披露2018年中報的公司中，共有41家公司前十大流通股股東中出現(xiàn)QFII的身影，其中，有12只個股為QFII本期新進品種，9只個股獲得QFII本期增持操作。綜合來看，截至目前，QFII二季度新進增持21只個股，大消費龍頭和科技藍籌品種成為QFII最愛。
從持股數(shù)量來看，截至二季度末，上述41家公司中，有17家公司QFII持股數(shù)量超1000萬股。具體來看，南京銀行(126148.75萬股)、深圳機場(11480.14萬股)、海康威視(7289.44萬股)、樂普醫(yī)療(3936.10萬股)、啟明星辰(3913.89萬股)、恒瑞醫(yī)藥(3540.04萬股)等6家公司QFII持股數(shù)量均達到3000萬股以上，此外，工業(yè)富聯(lián)、碧水源、瀚藍環(huán)境、山東海化、飛馬國際、貴州茅臺、華魯恒升、水井坊、眾信旅游、衛(wèi)星石化、安正時尚等11家公司二季度QFII持股數(shù)量也均超1000萬股。
從持股市值來看，截至二季度末，共有27只個股QFII持股市值均在1億元以上，其中，貴州茅臺、南京銀行、海康威視、恒瑞醫(yī)藥、樂普醫(yī)療等5只個股QFII持股市值均在10億元以上。另外，深圳機場、啟明星辰、水井坊、工業(yè)富聯(lián)、小天鵝A等5只個股QFII持股市值也均逾5億元，分別為：87823.08萬元、83052.70萬元、70493.00萬元、54108.37萬元、50546.97萬元。
新進增持方面，上述41家公司中，QFII新進持有工業(yè)富聯(lián)(2934.29萬股)、衛(wèi)星石化(1120.18萬股)、安正時尚(1057.71萬股)、臥龍地產(chǎn)(813.84萬股)、小天鵝A(728.87萬股)、魚躍醫(yī)療(674.98萬股)、古越龍山(545.93萬股)、邁克生物(476.19萬股)、中寵股份(77.62萬股)、四川雙馬(73.78萬股)、嘉澤新能(59.14萬股)和風(fēng)語筑(50.51萬股)等12家公司股票，并對南京銀行(31265.51萬股)、樂普醫(yī)療(552.62萬股)、聯(lián)得裝備(147.96萬股)、涪陵電力(122.90萬股)、瀚藍環(huán)境(89.29萬股)、飛科電器(72.51萬股)、三棵樹(69.13萬股)、眾信旅游(62.85萬股)、金禾實業(yè)(16.61萬股)等9家公司股票進行增持操作。
對于工業(yè)富聯(lián)，平安證券表示，作為電子制造服務(wù)業(yè)體量最大的企業(yè)，富士康在營業(yè)收入增速和凈利潤增速上均保持領(lǐng)先，在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)背景下，電子設(shè)備制造行業(yè)將向智能化生產(chǎn)、智能化管理的方向發(fā)展，逐漸成為工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)系統(tǒng)中重要的基礎(chǔ)性環(huán)節(jié)。依托富士康在制造服務(wù)業(yè)的強大經(jīng)驗積累，有望成為“先進制造+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”新生態(tài)的典范企業(yè)。
8家公司被海外機構(gòu)調(diào)研
《證券日報》市場研究中心根據(jù)同花順數(shù)據(jù)統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，8月份以來，海外機構(gòu)共對8家上市公司進行走訪調(diào)研，具體來看，偉星新材期間接待10家海外機構(gòu)的集體調(diào)研，其余受到海外機構(gòu)調(diào)研的公司還有：中順潔柔、歐菲科技、森馬服飾、啟明星辰、新宙邦、先河環(huán)保、蘇寧易購。
三季報業(yè)績預(yù)告方面，上述8家公司中，已有5家公司發(fā)布2018年三季報業(yè)績預(yù)告，這5家公司三季報業(yè)績?nèi)款A(yù)喜。具體來看，歐菲科技(50.00%)、啟明星辰(43.28%)、偉星新材(30.00%)、中順潔柔(30.00%)、森馬服飾(30.00%)5家公司均預(yù)計2018年三季報凈利潤同比增長達到30%以上。
其中，歐菲科技預(yù)計2018年1月份-9月份歸屬于上市公司股東的凈利潤為：132850萬元至153280萬元，與上年同期相比變動幅度為：30%至50%。業(yè)績變動原因：首先，光學(xué)影像業(yè)務(wù)業(yè)績大幅增長，攝像頭模組產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化，雙攝/三攝模組出貨量占比顯著提升;其次，國際大客戶觸控業(yè)務(wù)盈利能力持續(xù)改善，帶動公司整體利潤提升;第三，公司在屏下指紋領(lǐng)域的技術(shù)、規(guī)模和產(chǎn)業(yè)鏈整合優(yōu)勢明顯，伴隨市場滲透率快速提高，屏下指紋成為公司新的利潤增長點。
對于該股，國信證券表示，看好公司受益于光學(xué)升級以及OLED的加速滲透，屏下指紋具備卡位優(yōu)勢，汽車電子的快速成長所帶來的效益。預(yù)計公司2018年-2020年凈利潤分別為20.58億元、29.76億元、38.46億元，對應(yīng)每股收益分別為0.76元、1.10元、1.42元，維持“買入”評級。北上資金凈流入逾145億元《證券日報》市場研究中心根據(jù)同花順數(shù)據(jù)統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，8月份以來，滬股通累計凈流入資金86.07億元，深股通累計凈流入資金59.38億元，北上資金期間合計凈流入資金達145.45億元。
業(yè)內(nèi)人士指出，隨著A股市場開放程度的持續(xù)提高、投資環(huán)境的不斷優(yōu)化，未來A股市場將吸引更多海外資金的布局。
8月份以來，滬深兩市共有40只個股期間分別現(xiàn)身滬股通、深股通每日前十大活躍股榜單，其中，中國平安、伊利股份、海螺水泥、招商銀行、貴州茅臺、恒瑞醫(yī)藥、海康威視、格力電器、美的集團、五糧液、萬科A等個股期間上榜次數(shù)均達到10次，成為近期北上資金交投較為活躍的個股。此外，洋河股份、大族激光、瀘州老窖、京東方A、大華股份、中國國旅等個股期間上榜次數(shù)均在5次及以上。
從凈買入金額來看，上述北上資金交投活躍的個股中，共有25只個股實現(xiàn)北上資金凈買入，其中，伊利股份(213816.31萬元)、美的集團(152174.90萬元)、萬科A(119082.70萬元)、中國平安(101000.96萬元)等個股期間北上資金凈買入金額均超10億元。
從成交金額來看，中國平安、貴州茅臺、格力電器、美的集團、五糧液、京東方A、伊利股份、海康威視、海螺水泥、恒瑞醫(yī)藥、萬科A、招商銀行等12只個股期間累計成交金額均在100億元以上。
對此，市場人士普遍認為，近期，北上資金不斷流入A股，引發(fā)A股價值投資的風(fēng)潮，一些估值低、高分紅、業(yè)績增長穩(wěn)定的大藍籌品種尤為受到偏愛，可持續(xù)關(guān)注。
