據(jù)最新消息顯示，蘇銀發(fā)債今日正式開啟可轉(zhuǎn)債申購。債券代碼為110053，債券簡稱為蘇銀轉(zhuǎn)債，申購代碼為733919，申購簡稱為蘇銀發(fā)債，原股東配售認購簡稱為蘇銀配債。那么，蘇銀發(fā)債預計何時上市呢?我們來簡單的了解一下
江蘇銀行是在江蘇省內(nèi)無錫、蘇州、南通等10家城市商業(yè)銀行基礎(chǔ)上，合并重組而成的現(xiàn)代股份制商業(yè)銀行，開創(chuàng)了地方法人銀行改革的新模式。目前，江蘇銀行有營業(yè)機構(gòu)510多家，其中，省內(nèi)下轄12家分行，在南京地區(qū)擁有23個營業(yè)網(wǎng)點，在省外開設(shè)了北京、上海、深圳、杭州4家分行。
蘇銀轉(zhuǎn)債期限為6年，債項評級為AAA，票面面值為100元，票面利率第一年0.2%、第二年0.8%、第三年1.5%、第四年2.3%、第五年3.5%、第六年4.0%。到期贖回價格為票面面值的111%(含最后一期年度利息)，按照中債6年期AAA企業(yè)債到期收益率(2019/3/11)4.15%作為貼現(xiàn)率估算，債底價值為94.06元，純債對應(yīng)的YTM為3.06%，債底保護性較強。
蘇銀轉(zhuǎn)債債底為94.06元，當前平價為92.03元。我們參照前期發(fā)行的平銀轉(zhuǎn)債，其目前債底為93.81元，純債溢價率為23.64%。考慮到蘇銀轉(zhuǎn)債同為高評級大盤銀行轉(zhuǎn)債，條款設(shè)計中規(guī)中矩，在當前的市場環(huán)境下配置價值較高。預計純債溢價率在15%~18%之間，對應(yīng)的上市首日價格在108~111元。
據(jù)小編了解，正股江蘇銀行是上市城商行標的，深耕經(jīng)濟強省江蘇省，資產(chǎn)質(zhì)量改善。預計蘇銀轉(zhuǎn)債上市轉(zhuǎn)股溢價率15-20%，上市初期價格106-110元，小伙伴們可以積極參與申購。那么，蘇銀發(fā)債預計何時上市呢?據(jù)小編猜測，蘇銀發(fā)債應(yīng)該會在4月14日上市，中簽收益則需要大家再耐心等待一段時間才能得知。
關(guān)鍵詞： 蘇銀申購 733919新股申購
