大業(yè)轉(zhuǎn)債(債)

發(fā)行狀況債券代碼113535債券簡稱大業(yè)轉(zhuǎn)債

申購代碼754278申購簡稱大業(yè)發(fā)債

原股東配售認(rèn)購代碼753278原股東配售認(rèn)購簡稱大業(yè)配債

原股東股權(quán)登記日2019-05-08原股東每股配售額(元/股)1.7430

正股代碼603278正股簡稱大業(yè)股份

發(fā)行價格(元)100.00實際募集資金總額(億元)5.00

申購日期2019-05-09周四申購上限(萬元)100

發(fā)行對象(1)向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售：發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日(2019年5月8日，T-1日)收市后登記在冊的發(fā)行人所有股東。(2)網(wǎng)上發(fā)行：中華人民共和國境內(nèi)持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等(國家法律、法規(guī)禁止者除外)。(3)本次發(fā)行的承銷團(tuán)成員的自營賬戶不得參與網(wǎng)上申購。

發(fā)行類型交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行，交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無限售股東優(yōu)先配售，交易所系統(tǒng)網(wǎng)下向原A股有限售股東優(yōu)先配售

發(fā)行備注本次發(fā)行的大業(yè)轉(zhuǎn)債向股權(quán)登記日收市后登記在冊的發(fā)行人原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)采用網(wǎng)上向社會公眾投資者通過上交所交易系統(tǒng)發(fā)售的方式進(jìn)行。

和而轉(zhuǎn)債(債)

發(fā)行狀況債券代碼128068債券簡稱和而轉(zhuǎn)債

申購代碼072402申購簡稱和而發(fā)債

原股東配售認(rèn)購代碼082402原股東配售認(rèn)購簡稱和而配債

原股東股權(quán)登記日2019-06-03原股東每股配售額(元/股)0.6394

正股代碼002402正股簡稱和而泰

發(fā)行價格(元)100.00實際募集資金總額(億元)5.47

申購日期2019-06-04周二申購上限(萬元)100

發(fā)行對象(1)向公司原股東優(yōu)先配售：發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日(即2019年6月3日，T-1日)收市后登記在冊的公司所有A股股東。(2)網(wǎng)上發(fā)行：中華人民共和國境內(nèi)持有深交所證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等(國家法律、法規(guī)禁止者除外)。(3)本次發(fā)行的主承銷商的自營賬戶不得參與本次申購。

發(fā)行類型交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行，交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無限售股東優(yōu)先配售

發(fā)行備注本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權(quán)登記日收市后登記公司登記在冊的原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)通過深交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行。

三星轉(zhuǎn)債(債)

發(fā)行狀況債券代碼113536債券簡稱三星轉(zhuǎn)債

申購代碼754578申購簡稱三星發(fā)債

原股東配售認(rèn)購代碼753578原股東配售認(rèn)購簡稱三星配債

原股東股權(quán)登記日2019-05-30原股東每股配售額(元/股)2.1390

正股代碼603578正股簡稱三星新材

發(fā)行價格(元)100.00實際募集資金總額(億元)1.92

申購日期2019-05-31周五申購上限(萬元)100

發(fā)行對象(1)向公司原股東優(yōu)先配售：發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日(即2019年5月30日，T-1日)收市后登記在冊的公司所有股東。(2)網(wǎng)上發(fā)行：中華人民共和國境內(nèi)持有上交所證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等(國家法律、法規(guī)禁止者除外)。(3)本次發(fā)行的主承銷商的自營賬戶不得參與本次申購。

發(fā)行類型交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行，交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無限售股東優(yōu)先配售，交易所系統(tǒng)網(wǎng)下向原A股有限售股東優(yōu)先配售

發(fā)行備注本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券向公司在股權(quán)登記日(2019年5月30日，T-1日)收市后登記在冊的原A股股東實行優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)通過上交所交易系統(tǒng)發(fā)售。本次發(fā)行認(rèn)購金額不足19，156.50萬元的部分由主承銷商包銷。包銷基數(shù)為19，156.50萬元，主承銷商根據(jù)原股東優(yōu)先認(rèn)購和網(wǎng)上資金到賬情況確定最終配售結(jié)果和包銷金額，主承銷商包銷比例原則上不超過本次發(fā)行總額的30%，即原則上最大包銷金額為5，746.95萬元。當(dāng)包銷比例超過本次發(fā)行總額的30%時，主承銷商將啟動內(nèi)部承銷風(fēng)險評估程序，并與發(fā)行人協(xié)商一致后繼續(xù)履行發(fā)行程序或采取中止發(fā)行措施，并及時向中國證監(jiān)會報告。

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